Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

Задачи   

 Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.

 Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.

 Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.

 Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.

 Готовить форму или соглашение для завершения сделки.

 Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.

 Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.

Основные функции

 Использует возможности медиа рекламы.

 Консультирует клиентов по финансовым вопросам.

 Консультирует клиентов или покупателей.

 Вносит информацию в кредитные формы.

 Взаимодействует с представителем по продажам.

 Гарантирует грамотное написание слов.

 Оценивает степень финансовых рисков.

 Оценивает предпродажное качество продуктов.

 Заполняет необходимые формы.

 Действует на основании установленного законодательства.

 Интервьюирует покупателей.

 Ведет записи, отчеты и файлы.

 Ведет записную телефонную книжку.

 Принимает решения.

 Готовить презентации по финансовым темам.

 Мотивирует людей.

 Получает информацию от людей.

 Готовит отчеты.

 Предоставляет услуги потребителю.

 Продает продукты или услуги.

 Продают услуги, связанные с ценными бумагами.

 Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.

 Использует техники межличностного общения.

 Использует знания экономических тенденций.

 Использует знания письменной коммуникации в продажах.

 Использует маркетинговые подходы.